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근로자 3%만 신용카드 보유, 핀테크 기회의 땅 베트남

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이 스토리는 <그들은 어떻게 베트남 시장을 열었나>3화입니다

Editor’s Comments 홍상민 넥스트랜스 대표는 스타트업계에서 ‘베트남통’으로 불립니다. 2015년 국내 벤처캐피탈(VC) 중 사실상 처음으로 베트남에 진출해 4년 넘게 다양한 데이터와 네트워크를 쌓았습니다. 홍 대표는 베트남 스타트업 시장이 발흥하고 있다고 말합니다. 한국보다 30년 뒤에 있다는 베트남에서 스타트업이라니요. 홍 대표가 베트남 스타트업에 주목하라고 말하는 이유는 뭘까요? 폴인 스터디를 정리한 스토리북 3화는 홍상민 대표의 강연을 담았습니다.

참고 기사 : "소프트뱅크가 움직였다. 지금, 베트남이다"… VC가 말하는 베트남에 주목해야 하는 이유


9600만 인구 중 7000만이 스마트폰 사용자

2019년 전체 동남아 지역의 스타트업에 대한 글로벌 투자 규모는 약 6조 원입니다. 이 중 투자 유치에 성공한 베트남 스타트업은 200여개, 투자 규모는 1조 원으로 동남아 전체의 17%입니다. 일본 소프트뱅크 비전펀드도 베트남 스타트업에 2천억 원을 투자했습니다.

베트남 경제는 '디지털 이코노미'를 중심으로 엄청나게 성장하고 있습니다. 베트남의 총 인구 수가 9600만 명인데 이 중 스마트폰 사용자 수는 7000만 명에 육박합니다. 특히 소셜미디어 이용률이 매우 높습니다. 베트남의 페이스북 사용자 수는 5500만명으로, 전 세계에서 7번째입니다. 이동 통신 사업자로는 '비엣텔(Viettel)', '모비폰(Mobifone)', '비나폰(Vinaphone)' 등이 있는데요, 모두 국영 기업입니다.

산업 자본의 베트남 증권 시장은 어떨까요? 호치민거래소는 우리나라 한국거래소 같은 곳입니다. 현재 337개 기업이 상장돼 있으며, 거래 규모는 약 137조 원입니다. 상장 기업의 수는 나날이 증가하고 있는데, 정부가 여러 국영 기업에 대해 민영화를 단행한 것도 영향을 미쳤죠.

저는 5년 후에 호치민 거래소의 거래 규모가 500조 원을 넘을 것이라고 예상합니다. 스타트업 중 상장에 성공하는 회사도 점점 늘어날 거고요. 작년 '예원(YE1)'이라는 MCN(Multi-Channel Network ∙ 유튜브와 같은 비디오 플랫폼의 채널 운영자들을 여럿 묶어 저작권, 홍보 등의 문제를 대신 해결해주는 조직) 기업이 상장에 성공하기도 했죠.

베트남의 상장사 가운데 가장 주목해야 할 기업이 '빈그룹'입니다. 빈그룹은 호치민 거래소의 거래 규모 137조 원 중 20%를 차지하는 베트남의 재벌입니다. 이 기업의 시가총액은 약 35조 원으로, 한국의 현대차와 비슷한 수준입니다. 부동산 개발(빈홈‧빈컴리테일), 유통(빈커머스), 호텔‧리조트(빈펄) 사업부터 스마트폰(빈스마트), 자동차(빈패스트) 등 다양한 산업 분야에 진출해 시장에서의 지위가 독보적입니다. 베트남에서 사업을 시작한다면 빈그룹과 부딪히는 상황은 가급적 피해야 할 정도입니다. 국내 기업들의 빈그룹에 대한 관심도 대단한데요. 올해(2019년) SK가 빈그룹에 1조 원을 투자했으며, 한화자산운용이 5000억 원 규모의 지분 투자를 했습니다.

베트남 사람들은 한국인에게 특히 호의적입니다. 한국인은 중국인 다음으로 관광을 많이 오기도 하고, 방탄소년단 등 케이팝과 박항서 감독의 엄청난 인기도 한 몫 하고 있습니다. 베트남에 진출한 한국 기업도 많이 있습니다. 롯데그룹은 베트남 하노이 시내에 위치한 지하 5층, 지상 65층 규모의 '롯데센터 하노이'를 운영 중이고요. 우리은행, 신한은행, 국민은행, 미래에셋 등 한국의 주요 금융 기업들도 진출해 있습니다. 이중 신한은행은 베트남 내에서 유력 은행으로 꼽히며, KB국민은행은 최근 사업 범위를 넓히기 위해 호치민에 'KB자산운용' 사무소를 오픈했습니다.

현재 베트남 은행의 평균 금리는 8% 정도로, 대출은 거의 이뤄지지 않습니다. 베트남 사람들의 소득 수준이 낮은 데다 대부분 신용이 없기 때문입니다. 시중 은행으로는 비엣콤은행(Vietcombank), 비엔틴은행(VietinBank), 아그리은행(Agribank) 등 다양한 상업 은행들이 있습니다. 앞으로 베트남 시장이 더욱 발전하면 베트남인의 은행 거래도 지금보다 훨씬 늘어나겠죠. 그래서 핀테크 분야도 이 지역에서 매우 유망한 산업으로 떠오르고 있습니다.

베트남의 주요 대학으로는 총리, 장관 등 많은 유력 인사를 배출한 국립경제대학(National Economy University, NEU), 스타트업 창립자를 많이 배출하고 있는 외상대(Foreign Trade University, FTU) 등이 있습니다.

베트남 유망산업 넘버원은 이커머스, 문제는 페이먼트

베트남에서 성장 가능성이 큰 10개 산업 분야는 이렇습니다. 헬스케어, 전자상거래(e-commerce), 로지스틱스, 페이먼트, 온디맨드 서비스, 에듀테크, 교통, 엔터프라이즈

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